
El escenario de este anime de luchas y guerreros se centra en Bakumatsu, los últimos años del Período Edo alrededor del año 1868, en los años finales del Shogunato de la Era Tokugawa y comienzos de la Restauración Meiji. Tiene como personaje principal a Akizuki, quien porta la espada Lágrima de Luna, decorada con una pequeña campanilla y un dragón dorado sobre un fondo negro. En una de sus tantas expediciones en busca de un arma letal que produce todas las guerras entre pueblos y naciones, este hombre portador de esta espada salva a dos pequeños de morir víctimas de un fuego cruzado es en ese momento que ambas historias se cruzan, la del Eterno Asesino y la de la tropa Yuyama, causante de las guerras.